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乐清市预拌混凝土行业调查报告

作者:admin    发布时间:2015-07-21    点击:

     乐市预拌混凝土供需关系如何?价格水平如何? 有否存在操纵价格及不正当竞争情况?质量及服务水平如何?带着这些问题,我们从8月21日至9月25日,开展了本次调研。调查的方法是通过走访、问卷调查及电话询问的方式征求预拌混凝土生产和使用企业的意见、询问兄弟市县散装水泥办公室相关数据,然后再加以综合分析。被调查的单位包括14家预拌混凝土使用企业(以下简称使用企业)、10家预拌混凝土生产企业(以下简称生产企业)和7家其它单位。14家使用企业是:中国土木工程集团有限公司乐清旧城改造安置房工程项目经理部、中建三局乐清总部经济园项目部、浙江建工集团温州分公司乐清市中心区体育馆、游泳馆工程项目经理部、浙江昆仑建设集团股份有限公司乐清图书馆项目部、浙江中成建工集团有限公司乐清农业合作银行项目部、浙江五洲工程项目管理有限公司乐清市公安局技术侦查中心项目部、嘉恒置业有限公司、万城房地产有限公司、浙江建桥建设集团有限公司、浙江晟凯建设工程有限公司、浙江兴华建筑工程有限公司、浙江成泰建筑工程有限公司、乐清市绿城置业发展有限公司、乐清市中心区发展有限公司总部经济园项目部;10家生产企业是:乐清市领誉实业有限公司、乐清市广厦混凝土有限公司、乐清市陆川混凝土有限公司、浙江银河混凝土有限公司、乐清市州际混凝土有限公司、乐清市金利混凝土有限公司、乐清市广大混凝土有限公司、乐清市五星混凝土有限公司、浙江银河建材科技有限公司、乐清市广厦建材科技有限公司;7家其它单位是:温州市及兄弟县(市)散装水泥办公室、乐清市地质矿产事务所和乐清市建筑业协会(信息价造价部门)。本次调研情况如下。
     一、乐清市预拌混凝土供需关系
     被调查的生产企业大部分认为我市预拌混凝土供大于求,使用企业大部分认为供需基本平衡。详见表1。
表1:被调查单位对我市预拌混凝土供需关系的看法
        供大于求   供不应求 供需基本平衡 总数
生产企业  8                     2         10(家)
使用企业  2          1          11        14(家)
造价部门             1                    1 (家)

     从上表看,生产企业和使用企业及造价部门对我市预拌混凝土供求关系的看法有所不同。根据我们所掌握的数据及实地调查的情况看,我们认为,当前我市预拌混凝土供大于求。详见表2。
表2:乐清市混凝土行业产能统计表
序号 单位                       地址                     产能        备注
1    乐清市领誉实业有限公司   乐清市虹桥镇蒲岐华一村 80万立方米/年 已取得资质
2    乐清市广厦混凝土有限公司 乐清市柳市镇峡门工业区 40万立方米/年 已取得资质
3    乐清市陆川混凝土有限公司 乐清市七里港建材码头   40万立方米/年 已取得资质
4    浙江银河混凝土有限公司   乐清市乐成万岙桥头边   110万立方米/年 已取得资质
5    乐清市州际混凝土有限公司 乐清市温州大桥工业区   60万立方米/年 已取得资质
6    乐清市金利混凝土有限公司 乐清市虹桥镇周宅村     60万立方米/年 已取得资质
7    乐清市广大混凝土有限公司 乐清市霖霄路北界路口   60万立方米/年 已取得资质
8    乐清市五星混凝土有限公司 乐清市雁荡镇朴头村     60万立方米/年 在申报资质
9    浙江银河建材科技有限公司 乐清市虹桥镇南岳沙港头村 60万立方米/年 未取得资质
10   乐清市广厦建材科技有限公司 乐清市虹桥镇霞雪村   60万立方米/年 未取得资质
11   乐清市银龙混凝土有限公司 乐清市淡溪镇工业区     10万立方米/年 未取得资质
12   乐清市永和混凝土有限公司 乐清市经济开发区(柳市)60万立方米/年 未投产
合计产能   700万立方米/年
注:中国土木工程集团公司乐清项目部年产60万立方米自拌站未计
统计时间:2012年7月      数据来源:生产企业上报
     2012年乐清市预拌混凝土预计使用量约350万立方米(数据来源:按全省统一计算标准,以全市固定资产投资额400亿预测,参考去年生产企业上报预拌混凝土供应量与今年1至8月份报表推算),约占生产企业合计产能的一半。
     从我们到生产企业实地调查的情况看,生产企业设备的总体利用率只有50%左右。一些企业的预拌混凝土运输车每天约有半数处于停运状态。有一家生产企业去年底刚建的一条40万方预拌混凝土生产线今年一直处于停产状态。我市预拌混凝土行业设计产能到“十二五”末完全能满足市场的需求。
去年我市预拌混凝土供应比较紧张,除了生产企业较少的原因外,另一主要原因是石子短缺。但今年我市有4家石矿恢复正常生产或增加生产能力,加上炸药供应和运输困难的问题得到解决,使得石子供应充足。同时,今年的电力供应更加充足,生产企业的生产能力得到有力保证。
     去年在预拌混凝土供应紧张时乐清市绿城置业发展有限公司曾有自建搅拌站的要求,后来综合考虑投资效益不佳、建设场地缺乏、原材料供应紧张、投产周期长及后续利用难等方面原因而放弃。目前我市各使用企业中自建搅拌站的有中国土木工程集团有限公司在乐项目部一家。各生产企业非常反对使用企业自建搅拌站,认为这种行为违反了《温州市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划》中对我市预拌混凝土搅拌站建设的规划。今年在预拌混凝土产能富裕的情况下,使用企业普遍无自建搅拌站的意愿。
     二、乐清市预拌混凝土价格水平
     本次调查的情况看,生产企业、使用企业及造价部门对我市预拌混凝土的价格水平存在不同看法。详见表3。
表3:被调查单位对我市预拌混凝土价格水平的看法
         合理 偏高 偏低 总数
生产企业  9         1   10(家)
使用企业  3    11       14(家)
造价部门  1             1(家)
    大部分使用企业和信息价造价部门认为我市预拌混凝土价格偏高,每方偏高20至30元。而生产企业认为价格合理,在温州市处于中游水平。
    通过向有关企业和单位进一步了解到的情况分析,我们发现造成我市预拌混凝土价格比温州市区高的主要原因是:1、原材料(主要是水泥、石子、砂、矿粉)成本比温州市区高;2、温州市区预拌混凝土行业存在恶性竞争现象,导致价格不合理。
    对比温州市主要区域及全省预拌混凝土平均价格,并对预拌混凝土生产成本进行估算后,我们认为我市预拌混凝土价格处于基本合理水平。详见表4。


表4温州市主要区域混凝土价格
       区域              温州市区 永嘉 乐清 瑞安 平阳 苍南
价格
C25标号价格(元/立方米) 320      325  345  345  350  355 
C30标号价格(元/立方米) 330      335  360  360  365  370 
注:以上混凝土价格不包括泵送费用(温州市区汽车泵送费约25-30元/立方米,我市汽车泵送费约13-15元/立方米)
统计时间:2012年7月   数据来源:从预拌混凝土生产企业、各地散装办采集
     今年由于水泥价格下调及行业内竞争加大等因素,我市预拌混凝土价格比去年有较大下降。通过对企业生产成本和销售价格的分析,我们估算我市预拌混凝土生产企业的利润率为10-15%。考虑到生产企业应收账款数目巨大(有几家生产企业应收款超过1亿元)、资金回笼慢、融资成本高等因素,这一利润率应在基本合理范围内。
上半年几家新的预拌混凝土生产企业投产后,对原有旧的市场格局带来冲击,预拌混凝土价格一度急剧下降,引发了行业内部对恶性竞争的担忧。通过一段时间的磨合后,价格趋于平稳,但这又引发了使用企业对生产企业垄断经营的担忧。认为我市预拌混凝土价格偏高的11家使用企业中,有2家认为偏高的原因是人为操纵,有2家认为原因是生产成本关系,有1家认为原因是供求关系影响,另6家未说明具体原因。通过进一步的调查了解,我们认为我市预拌混凝土生产企业尚未出现恶性竞争现象,而对生产企业垄断经营或操纵价格的担忧或指控也缺乏实际证据。
     三、我市预拌混凝土质量及服务水平
     被调查的10产企业对自己的混凝土质量及服务水平表现出了相当的自信。使用企业对我市预拌混凝土质量及服务水平基本予以肯定。详见表5、表6。
表5:使用企业对我市预拌混凝土质量的看法
优质 合格 劣质  总数
 2    11   1    14(家)
表6:使用企业对我市预拌混凝土企业服务水平的看法
好 一般 不好   总数
 5   8   1     14(家)
     生产企业普遍有较强的质量和服务意识,企业内部有较严格的管理制度。这一方面是激烈的外部竞争,另一方面是我国严格的建筑质量责任追究制度所致。
     四、被调查单位的意见和要求
    调查中,被调查单位就各自所处的立场提出一些意见和要求。
    (一)使用企业的意见和要求:
     1、政府主管部门要加强行业监管,生产企业应加强行业自律,形成合理竞争,防止垄断经营。
     2、造价部门应制定适时、合理的信息价,避免因市场价与信息价不对称给施工单位结算带来的经济损失。
    (二)生产企业的意见和要求:
     1、我市现在预拌混凝土行业产能过大,预拌混凝土供大于求,政府主管部门应加强规划控制,防止产能过剩;
     2、政府应出台政策扶植,拓展市场空间,扩大农村市场的使用,促进生产资源优化;
     3、造价部门应制定及时、合理的信息价;
     4、要求主管部门牵头组建行业协会,充分发挥行业协会的职能,抵制垄断经营、防止恶性竞争、加强行业自律,促进行业健康发展。
    (三) 预拌混凝土造价部门的意见:
     应通过行业内部良性竞争或充分市场化形成合理的价格。
     五、总结与建议
     去年由于我市基本建设大规模开展,预拌混凝土原材料短缺、原材料价格上涨及限电生产造成预拌混凝土供应紧张及价格持续上涨,外界对我市预拌混凝土行业产生一些不良看法。特别是市场价与信息价不对称,给施工单位带来经济损失,施工单位反应激烈。
今年随着新批的预拌混凝土企业投产,全市预拌混凝土生产能力大幅度提升,加上石子、电力供应充足,水泥价格大幅度下降等原因,我市预拌混凝土供应充足,甚至供大于求,价格比去年有较大下降,趋于基本合理。生产企业在产品质量和服务方面的表现令人基本满意。
在调查中我们也发现了一些需要引起注意的问题:1、一些生产企业特别是几家新建的预拌混凝土生产企业投资大、效益低,应收账款大,实际产量与设计产能差距很大,企业对发展前景不乐观;2、由于生产企业生存和发展压力的影响,行业垄断经营和恶性竞争的隐患仍然存在。
为进一步促进我市预拌混凝土行业的健康发展,我们提出以下几点建议:
    (一)加强行业监管和价格管理。主管部门应加强对行业的管理,指导、督促生产企业守法经营,防止垄断经营。价格管理部门应加强价格监管,加强预拌混凝土造价工作,进一步完善原材料价格采集机制,制定及时、合理的信息价。 
    (二)加强规划管理、规范项目审批程序。严格执行《温州市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展规划》,改变以往预拌混凝土新建、扩建、改建项目不经散装水泥主管部门依法备案的局面,健全项目投资备案制度,加强规划控制和对不符合规划自拌站的管理,防止产能过剩,造成生产资源浪费。住建、土地、环保等部门应当根据散装水泥主管部门的备案文件准予申请项目相关行政许可,对未经审批擅自建设的项目根据有关法律、法规给予处罚、拆除。
    (三)建议尽快出台《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》的实施意见。贯彻落实《条例》精神,结合全市实际,尽快出台在城市建成区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的实施意见(简称“禁现”),确定“禁现”的区域范围、时间。我市有条件的建成区范围内所有新开工建设工程,必须使用预拌混凝土和砂浆。
   (四)加快农村使用散装水泥发展步伐。农村使用散装水泥是今后发展散装水泥新的增长点,农村水泥用量约占全市水泥总量的30%,建立农村散装水泥使用网点和使用预拌混凝土和砂浆是今后工作努力的方向。要拓展市场发展空间,促进生产资源综合利用,促使农村与集镇,东、西区域平衡协调发展。
    (五)充分发挥行业协会的作用。建立散装水泥行业协会,充分发挥行业协会的职能,依法维护会员和行业合法权益,抵制垄断经营,防止恶性竞争,做好行业自律,加强安全生产意识;接受有关部门的指导和监督,建立公平、有序、良性的市场秩序。支持协会实施行业调查和统计、安全和业务培训、技术改造、产业提升、对口交流学习、协助政府政策制定和执行。